Американский рынок фьючерсов снизился после смешанной сессии на Уолл-стрит во вторник. Трейдеры внимательно следят за предстоящими данными по инфляции в США, которые выйдут позднее на этой неделе. Подразделение Salesforce (NYSE: CRM) Data Cloud окажется в центре внимания, когда компания по разработке программного обеспечения для бизнеса представит свои последние квартальные результаты после закрытия торгов, а American Airlines (NASDAQ: AAL) сократит прогноз на текущий квартал. В то же время BHP просила продлить сроки переговоров о многомиллиардном поглощении конкурирующей Anglo American (LON:AAL) (JO: AGLJ).
1. Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы снизились в среду, пока инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции в США на этой неделе, которые могут повлиять на то, как Федеральная резервная система будет подходить к потенциальному снижению процентной ставки в 2024 году.
К 03:38 по восточному времени (07:38 по Гринвичу) фьючерс на S&P 500 потерял 21 пункт или 0,4%, фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 70 пунктов или на 0,4%, а фьючерс на Dow упал на 168 пунктов или 0,4%.
В ходе предыдущей сессии индекс Nasdaq Composite вырос благодаря росту акций производителя микросхем для искусственного интеллекта Nvidia (NASDAQ: NVDA). Индекс производителей полупроводников, за которым пристально следят, прибавил 1,9%, повысив базовый S&P 500. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
Трейдеры ожидают выхода ежемесячного индекса цен расходов на личное потребление в пятницу. Этот показатель широко считается предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, а значит, он может повлиять на то, как директивные органы оценивают траекторию роста цен. Признаки застойной инфляции заставили нескольких чиновников в последние дни заявить, что они хотели бы увидеть больше доказательств охлаждения цен, прежде чем начать снижать ставку с более чем 20-летнего максимума.
2. Salesforce представит отчет
Компания Salesforce должна представить отчет о прибыли за первый финансовый квартал после закрытия торгов в среду, и Уолл-стрит, вероятно, будет ожидать новостей о подразделении Data Cloud группы компаний по разработке программного обеспечения для бизнеса.
Это подразделение может стать бенефициаром бурного роста интереса к искусственному интеллекту. Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) в своей записке для клиентов заявили, что ожидают, что спрос в этом сегменте останется высоким, в том числе благодаря способности Salesforce улучшать свои продукты с помощью искусственного интеллекта.
Годовой доход Data Cloud в четвертом квартале составил около $400 млн, увеличившись почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент Salesforce Брайан Миллэм сказал инвесторам в феврале, что этот результат должен быть показателем спроса, который мы наблюдаем со стороны тех, кто готовится к трансформации с помощью ИИ, через которую они хотят провести свои компании.
Однако наблюдатели за рынком отмечают, что калифорнийская компания Salesforce все еще сталкивается с препятствиями, связанными с неопределенностью, нависшей над широким экономическим фоном, и восстановлением расходов малых и средних компаний, пострадавших от инфляции.
3. American Airlines снизила прогноз по прибыли на второй квартал
Акции American Airlines упали в ходе многочасовых торгов после того, как авиаперевозчик предупредил, что в текущем квартале он ожидает получить меньшую прибыль на акцию.
Компания понизила прогноз по прибыли на акцию во втором квартале с $1,15-1,45 ранее до $1,00-1,15. Ожидается, что общий доход на одну доступную милю посадочных мест также снизится на 5-6% по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 1-3%.
Квартальная пропускная способность теперь, по прогнозам, будет соответствовать соответствующему кварталу в 2023 году. Ранее American заявляла, что этот показатель увеличится на 7-9%.
Тем временем компания объявила об уходе своего главного коммерческого директора Васу Раджа в июне.
4. BHP просила продлить переговоры о поглощении Anglo American
BHP Group (NYSE: BHP) заявила, что ей нужно больше времени для проведения переговоров с Anglo American, так как крайний срок, когда австралийская компания должна представить официальное предложение о поглощении своего конкурента, приближается.
На прошлой неделе Anglo, зарегистрированная в Лондоне, отклонила предложение BHP стоимостью 38,6 млрд фунтов стерлингов. Теперь у компаний есть время до 17:00 по лондонскому времени в среду, чтобы достичь соглашения после недельного продления ранее установленного срока.
В заявлении, направленном на австралийскую биржу ценных бумаг, BHP сообщила, что продление срока позволит ей продолжить работу над своим предложением.
BHP, крупнейшая в мире горнодобывающая группа, котирующаяся на бирже, предложила ряд мер, чтобы снять озабоченность Anglo по поводу структуры сделки, которая включает в себя разделение платиновых и железорудных активов Anglo в Южной Африке.
«BHP уверена, что меры, предложенные ею совету директоров Anglo American, обеспечивают жизнеспособный путь к разрешению вопросов, поднятых Anglo American», — говорится в сообщении.
По сообщению CNBC, Anglo American заявила, что ответит на запрос BHP в надлежащее время.
5. Нефть подорожала перед выходом данных по запасам в США
Цены на сырую нефть выросли в среду, прибавив к недавнему росту в надежде, что спрос увеличится с началом летнего сезона поездок в США в преддверии встречи основных производителей для определения будущего уровня добычи.
К 03:34 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,5% выше по цене $80,20 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,4% до $84,25 за баррель.
Во вторник оба эталона подорожали более чем на 1%.
В выходные состоится онлайн-совещание Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников — ОПЕК+. Ожидается, что группа продлит действующее добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в день на вторую половину года.
Между тем, праздник Дня памяти в США в понедельник стал сигналом к началу сезона пикового спроса в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, что поддержало настроения на рынке. Ожидается, что предстоящие данные по запасам нефти поддержат мнение о растущем спросе, так как аналитики прогнозируют сокращение общих запасов на 2 млн баррелей.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».